一、經濟概況
（一）經濟現況
柬埔寨係東南亞地區擁有經濟政策最開放的國家之一，目前逐步走向市場經濟體制之目標，據柬埔寨官方所發布的資料顯示，2013年柬國的GDP總值達171.91億美元，較2012年增長7.6％。其中農業產值增長4.2％、工業增長9.3％及服務業增長8.8％。通貨澎脹亦由2012年3％升到4％。2013年全年貿易總額為159億美元，較2012年成長18％，其中出口69億美元，增長26％，主要出口貨品為成衣、鞋類、大米、橡膠、胡椒和其他產品；進口90億美元，較2012年增長14％，主要進口貨品為燃油、建築材料、汽車及其他產品等，貿易逆差為21億美元，根據國際貨幣基金（IMF）的預測，2014年柬埔寨經濟成長率可達7.2％，柬國是全球10年來經濟成長最快速的國家之一。國際貨幣基金組織和世界銀行對柬埔寨政府債務管理能力等級已從中級風險調降至低風險，顯示國際金融機構對柬政府財務管理能力給予正面的肯定。柬埔寨政府為促進外商投資，提供營所稅減免及進口原物料免關稅等優惠措施，且歐、美、日等國提供柬國部分產品普遍化優惠關稅等，許多廠商已將柬埔寨列為生產基地優選國家。
（二）在外人投資方面
柬國自1997年內戰結束以來，政治及社會發展漸趨穩定，惟因長年戰亂迄今，柬國行政體系仍未健全，基礎設施仍屬落後，惟在鄰近亞洲國家及國際金融組織之援助下，投資環境漸進改善，累計1994年至2013年，柬國共吸引272億6,797萬美元的投資，中國大陸仍是最大投資國，對柬投資96億1,041萬美元，其次為南韓，投資總額44億534萬美元，馬來西亞為26億2,000萬美元，英國為24億8,832萬美元，越南為13億3,644萬美元，美國和台灣分別為13億2,320萬美元和10億2,049萬美元。另查2013年柬國計吸收12億1,551萬美元外資，其中，中國大陸為該年度最大外資來源國，協議投資額高達4.3億美元，次為越南2.4億美元。另查柬國開放投資之產業，除農藥等有危害人體健康之虞的化學品禁止外人投資，以及對於特殊行業如菸草製造、電影生產、出版事業及媒體經營等項目有條件限制外，其餘行業均開放外資100％經營。
（三）有關柬國投資利基方面
官方資料顯示，柬埔寨目前鼓勵外商向柬國投資農業、食品加工及旅遊業等產業。特別是柬埔寨旅遊業擁有巨大的潛力及聞名的文化遺產，其中包括著名的吳哥窟（Angkor Complex），另查柬國公省、西哈努克省、貢布省與白馬省等4省共具擁有440公里的海岸線，已入圍世界最美海灘俱樂部，成為柬國發展旅遊業的契機。柬國另擁有豐富的勞工資源，每年可提供勞工市場約30萬個新勞工。柬國土地及勞工資源均可滿足發展農業、自然資源開採（森林、採礦、石油及煤氣）等需求。查柬國農業亦是政府鼓勵外資之產業，尤其是稻米，柬國稻米種類甚多，在全球逐漸面臨糧食短缺之現象，盛產稻米之柬國，更是一項有利消息，柬國政府亦積極採取相關有利措施，提高稻米產量，經查中國大陸亦逐漸赴柬國投資設立碾米廠。柬國政府已制定於2016年將稻米出口總量邁向超越100萬公噸之目標。柬國係以低度開發國家身分加入WTO的國家（於2003年9月加入），在該國投資設廠者輸往其他WTO會員國之進口關稅適用優惠關稅，加上美、日、歐盟等29國給予柬國GSP優惠關稅及免配額優惠，使在柬國投資設廠者，增加產品價格競爭力。
二、天然資源
（一）農作物
柬埔寨農業佔國民生產總額之27.5％，比例高於工業之23.8％，惟農業技術仍相當落後。整個農作物，稻米產值約佔54％。另由於柬國水利灌溉措施未臻完備，稻米產收一年僅能一次，相較於鄰國越南湄公三角洲一年3/4次之多，相形遜色。惟據柬國總理洪森表示，該國正斥資2億美元投資開發農業水利工程，藉以提升稻米的產量，俾便至2016年可出口100萬公噸稻米。近年來在歐盟與聯合國糧食組織（FAO )協助下，柬國制定有關農作物產業發展政策以及「農作物種子管理法」藉以發展農業科技。
另玉米產值約佔農作物總產值之5％，種植面積約31.5萬公頃（部分出口到泰國與越南）、大豆約14.8萬公頃、蔬菜（8％）、芝麻甘蔗花生（9％）及木薯等種植總面積約為30萬公頃，目前已有南韓CJ集團經營乙醇廠及種植木薯。另查，由於氣候變遷之影響，全球農作物及原物料日益短缺之際，鄰境之越南早已在柬國投資種植農作物，尤其是稻米，柬國大量稻米亦係經由越南出口至全球。
（二）橡膠
橡膠佔農作物產值之5％，一向是柬埔寨賺取外匯之重要出口項目之一，目前僅有9家公司（其中７家國營）進行橡膠原料種植，目前全國種植面積為30萬公頃，其中已成長的橡膠樹面積佔5萬5,000公頃，根據柬工商部統計數據顯示，柬國2013年出口量為5萬5,34公噸橡膠，出口金額為1.7億美元，出口數量與金額分別較2012年成長34％及6％，中國大陸、南韓、新加坡、馬來西亞和其他歐盟國家為柬埔寨橡膠的進口大國。
（三）畜牧業
在過去20年中飽受戰爭摧殘，幾乎完全瓦解，目前畜牧業仍停留在家庭副業規模，尚未大規模生產，另一原因係因進口飼料的價格太高，導致飼養的成本太高，近年來中國大陸亦在柬國投資設立飼料廠。柬國畜牧業佔農業生產總值的15.5％，同時佔全國生產總值的5％，另根據柬國農業部統計，柬國全國飼養牛的數量於2013年為342萬5,952頭，另外家禽類，計有2,700萬隻。
（四）林業，暨伐木
柬埔寨的森林分為水林及乾林兩種。水林指靠近暹羅灣沿岸一帶海邊森林、洞里薩湖及其沿岸的森林。乾林指高地的森林，又可分為密林及疏林兩種。密林分布在西部、西南及東部諸省，以暹羅灣沿岸山地蘊藏量最大。疏林散布於磅清揚、磅針、馬德望、暹粒、菩薩省。在柬埔寨的森林面積中，大部份屬於疏林。
三、產業概況
目前柬埔寨產業以GDP比重依序係服務業（41.8％ )、農業（34.4％ )、製造業（23.8％ )，其中服務業係以旅遊業為首，製造業則主要係製衣業及製鞋業，以2013年為例，柬國GDP成長7.6％，其中農業產值增長4.2％，工業產值增長9.3％，服務業產值增長8.8％。
（一）服務業
- 旅遊服務業:柬國擁有世界知名文化遺產吳哥窟，每年均湧入大量觀光人潮，尤其是2005年底南亞海嘯後，眾多歐美遊客轉向內陸地區之吳哥窟觀光，造成2007年柬國國際旅客達200萬人次，較2006年成長20％，2008年212萬人次，2009年216萬人次。2010年250萬人次。2011年5月，柬國公省、西哈努克省、貢布省和白馬省等四省440公里的海濱地區入圍世界最美海灘俱樂部，成為柬國發展旅遊業的良好契機，因此柬國2011年計接待288萬人次，2012年共接待358萬人次的外國旅客，2013年赴柬國之國際遊客達421萬人次，較前一年成長17.5％。其前5大外國遊客來源國分別為：越南、中國大陸、南韓及寮國等。觀光業為柬國吸收25億4,700萬美元外匯，占GDP的16％，並創造62萬個工作機會，據柬國旅遊部唐坤部長之預測，2014年柬埔寨將吸引470萬人次遊客，可望較2013年增長12％。另據柬埔寨旅遊部表示，為了促進旅遊業的發展，柬埔寨計劃於2014年開通所有東協成員國的直飛航班。因此，旅遊業的發展將繼續帶動金融、交通運輸、酒店、餐飲和服務業等相關產業的發展，成為未來柬國經濟的重要支柱和收入來源。
- 金融服務業：
柬埔寨政府自2006年開始籌備建立股市，歷經近5年的時間，柬埔寨證券交易所於2012年4月18日由柬國總理洪森宣布股市開市。查該交易所係由柬國財經部（佔55％股份）與南韓證劵交易所（佔45％股份）出資組成。柬國股市目前係用柬國貨幣RIEL標價，在未來3年中可用RIEL與美元共同進行交易結算，3年後將用RIEL獨立結算。另在銀行業務方面，查柬國近年來在國際金融機構的幫助與支援下，實施開放的自由市場經濟政策，並積極推動金融改革，未採行外匯管制措施，允許居民自由持有外匯，准許經過授權之銀行操作外匯業務，且在柬國商業主管部門註冊的企業均可開立外匯帳戶。目前在柬國成立的商業銀行已有30餘家、專業銀行7家、外國銀行代表處3家以及小型的金融機構25家。在金融服務業方面，我國第一商業銀行於1998年設立金邊分行，兆豐銀行金邊分行亦於去2011年成立，另合作金庫銀行已正式在金邊設立第一個分行，玉山商業銀行已收購柬埔寨聯合商業銀行70％的股份，上海商銀亦已在金邊設立代表處，國泰世華銀行已於2012年12月成功收購柬埔寨新加坡銀行70％的股份，並再併購其餘的30％股份，掌握該銀行所有股權，於2014年1月16日正式更名為國泰世華銀行柬埔寨子行。
（二）農業
柬埔寨整體農業中，稻米的種植占80％，收成每公頃僅3.5噸。主要原因係雨量不定、無高產量稻種、生產方法不具效率及缺乏肥料等，經查柬國因上述原因，且由於水利灌慨不甚發達，因此稻米僅能年收1次，相較於越南湄公三角洲，1年3次之採收，差別甚大。然我國在水稻栽種、園藝事業以及水利灌慨上均有極高之技術，應可研究在柬埔寨投資設立碾米廠，以供應其國內所需，及加工外銷之可能性。經查農業產品為柬國繼紡織品後的大宗出口貨品，以2013年為例，橡膠計出口5.5萬公噸出口金額僅達1.7億美元、大米計出口37.89萬噸，較2012年成長84％等。
（三）紡織成衣及製鞋業
查美國、歐盟及日本等全球計有29 國給予柬埔寨優惠關稅（GSP )的優惠，紡織成衣產業成為吸引外資的主流，並為該國發展工業之最大產業，該產業佔柬國出口的70％左右，柬國與世界其他國家在雙邊貿易中所產生的貿易逆差，主要以成衣出口來彌補。由於柬埔寨成衣工廠不斷增加，因此柬埔寨的成衣產能持續成長，至2013年6月柬埔寨製衣協會（GMAC )共計有會員426家，根據柬埔寨商務部提供的數據，2013年計輸出55億3,000萬美元紡品（含鞋類 )，較前一年成長20％，主要出口國為美國、歐盟、加拿大及日本等，惟2013年柬埔寨成衣出口到美國市場僅成長7.6％，但對歐盟市場卻成長28％，出口至歐盟金額高達20億美元。製鞋業為柬國近5年來成長最快速的產業。製鞋家數於2013年已增加到45家，出口值亦達2億6,866美元，其中1半輸往歐盟，其次為日本。紡織及製鞋占柬國貿易出口總值的80％以上。
四、經濟展望
（一）多樣化柬埔寨經濟成長動力，促進經濟持續增長
- 加強中小企業之發展：由於柬埔寨經濟發展過於集中於成衣業及旅遊業，受到WTO取消紡品配額及旅遊業易受天災的影響，柬國當局體認到經濟發展過於集中特定產業的缺點，將以促進中小企業發展為未來經濟發展重點項目。
- 加強基礎建設之興建：柬埔寨基礎設備較差，造成廠商投資極大之困擾，其中電力缺乏且昂貴，已嚴重影響廠商投資意願，爰該國已將電力設施建設列為振與經濟發展之重要目標。另由於包括工廠及住宅的許多新建物興建與落成，柬國政府必須增加電力供應，查柬埔寨目前已建設輸電網1,304公里和17個地方的供電站，含蓋金邊、干拉、實居、茶膠、貢不、白馬、磅清揚、菩薩、馬德望、卜迭棉芷、暹粒、磅湛、西哈努克13個省（首都），柬國政府還批准建設“磅湛-桔井”、“桔井-上丁”、“金邊-西港（增設電網）”總長438公里輸電網和3個供電站，將使電力供應的覆蓋面增加到另兩個省區，據柬國電力機構主席迪努林告稱，2013年，柬國政府還使用中國大陸優惠貸款、亞洲開發銀行優惠貸款和政府的資金向農村地區擴大電網建設，計至2013年，電力用戶已達112萬5,679家，如果以全國226萬戶家庭比，意味著近50％的家庭獲得電力使用，但價格差距大，金邊的電價為770-820柬幣/千瓦時，而農村為3000-3600柬幣/千瓦時。因此，迅速普及電網、滿足電量以及降底電價為今後的努力目標。
- 開發特別經濟區，成立特別投資促進區（Special Promotion Zone，SPZ）：柬國目前規劃有27個特別經濟區，其中有3個特別經濟區已開始運作，分別為「金邊特別經濟區」（簡稱：PPSEZ，離金邊市約18公里處，為華人符姓家族與日資合作經營）、我台商（美德向邦公司）開發及經營之「曼哈頓經濟特區」（位於越南西寧省與柬國磅針省邊境，招商進駐中）以及中國大陸廠商（紅豆集團）開發之「西哈努克港經濟特區」（位於金邊西南方200公里）。
（二）積極融入東協組織，參與各項合作計畫
1999年4月30日柬埔寨成為東協第十個會員國後，隨即積極參與東協各項合作計畫，柬埔寨商務部長Cham Prasidh出席2010年春在越南河內舉行之ASEAN高峰會議後表示，柬國已經完成區內自由貿易目標約83％的工作，目前國會仍需通過ASEAN備忘錄（memoranda )及相關協議，以達到完全融入ASAEN經濟體（economic community )的目標，目前已有6個ASEAN創始會員國相互間幾乎所有貨物往來零關稅，另柬埔寨、寮國、緬甸與越南則將去除約98.46％貨品的關稅待遇。另查本（2012 )年4月初柬埔寨二度擔任東協高峰會議的主席國，會後各會員國亦通過有關「同一共同體、同一命運」的《金邊宣言》，並決定共同推動「區域全面經濟夥伴關係」（RCEP )的結盟工作。
（三）推動五年國家策略發展計畫
加強發展農業領域，特別是大米，協助農民擺脫貧困，撤銷未按期限發展經濟特許土地的合約；加強國家治安與政治穩定，改善行政管理，加強國際合作關係。另為打擊走私，嚴防大量廉價消費品由泰國及越南等鄰近國家輸入，破壞商品價格，影響該國廠商投資意願，柬國政府已決定成立一個部會層級之反走私逃漏稅機構，對走私逃漏稅活動進行調查，以遏止相關犯罪行為，維持國內產品之價格競爭力。
柬國政府預計未來五年經濟成長率平均將維持在6-7％之間，在2008年金融危機前的五年，柬國平均年成長率都在10％，因此6-7％的經濟成長率應屬保守估計，預計柬國在未來3-5年內經濟亦能維持緩步成長，尤其面對全球稻米及原物料短缺日益嚴重之象，盛產稻米及橡膠之柬國，更是一項有利消息。柬國政府亦積極採取相關有利措施，提高稻米產量，希望實現政府制定之目標，於2016年將稻米出口總量邁向超越100萬公噸之目標。
五、市場環境分析及概況
柬國在20餘年內戰之後，經濟逐漸復甦，由於柬國境內幾乎無工業可言，柬國約70家國營企業，現幾乎全被柬國內外私商租賃經營。還有3萬餘家手工業企業，主要從事日常小商品生產，按從業人口依次為製造、建築、採礦、供電和供水等。因此柬國之各類民生用品均靠進口，主要係由泰國、越南及中國進口，且走私猖獗，目前鋼筋、磁磚及油漆等建材、民生消費用品以及成衣紡織、食品加工、農漁產品加工等產業機械均符合柬國市場需要，是我國業界可積極投資布局之項目。
惟柬埔寨行政體系未臻健全，法令執行有差異，基礎設施落後，加上各項資料取得困難，使外人在當地從事經貿活動甚為艱苦。因此拓展策略，除可先作市場調查外，並可透過參加商展或貿易洽談會之機會，尋求合作或貿易機會。在柬國一般商業最佳方式仍以先作市場調查後，如認為有市場潛力，可在當地成立公司或尋求代理商。
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